페스카로 수요예측결과, 공모가 15500원 확정

자동차 사이버보안 솔루션 기업인 페스카로의 수요예측결과가 발표되었습니다. 2,257개 기관이 참여하여 1,173.21 대 1의 높은 기관 경쟁률을 기록하였습니다. 페스카로 수요예측결과, 공모가는 15,500원으로 확정되었습니다. 페스카로 상장일, 청약 일정, 유통물량, 장단점 등을 알아보겠습니다.

페스카로 수요예측결과, 공모가 15500원 확정

 

페스카로 수요예측결과

페스카로 수요예측결과

1. 페스카로 수요예측

국내외 2,257개 기관이 참여하여 1,173.21 대 1의 경쟁률을 보였습니다.

2. 페스카로 의무보유 확약

의무보유 확약은 10.43%입니다.

3. 청약 일정

청약일은 12월 1일(월)~2일(화)이며, 환불일은 12월 4일(목)입니다.

 

페스카로 공모가 15,500원

1. 공모가

페스카로 수요예측 공모가 제시표

1) 공모가 희망밴드는 12,500원~15,500원이었습니다.

2) 15,500원 이상을 제시한 비율이 98% 이상으로 공모가는 15,500원으로 결정되었습니다.

2. 최소 청약 및 청약 한도

페스카로 주관사는 NH투자증권과 한화투자증권이 공동으로 진행합니다.

1) NH투자증권 청약한도

1) 최소 청약 한도는 20주로 청약 증거금 155,000원이 필요합니다.

2) 일반 청약 한도는 8,000주로 풀 청약 시 증거금 6,200만 원이 필요합니다.

2) 한화투자증권 청약 한도

1) 최소 청약 한도는 10주로 청약 증거금 77,500원이 필요합니다.

2) 온라인 청약 한도는 8,000주로 풀 청약 시 증거금 6,200만 원이 필요합니다.

3. 청약 수수료

1) NH투자증권, 한화투자증권 모두 공모주 청약 수수료는 2,000원입니다.

 

페스카로 상장일, 유통물량

페스카로 상장일, 유통물량

1. 페스카로 상장일

페스카로 상장일은 12월 10일(수)로 예정되어 있습니다.

2. 공모 금액 및 유통물량

1) 공모 주식수는 1,300,000주이며, 일반투자자 325,000주, 기관투자자 975,000주가 배정되었습니다.

2) 공모 금액은 201.5억 원이며, 시가 총액은 1,497.7억 원입니다.

3) 상장일 유통물량은 전체 주식의 32.18%이며 유통 금액으로는 약 482억 원입니다. 최종 의무보유 확약에 따라 상장일 유통 금액은 더 작아질 수 있습니다.

3. 공모자금 사용계획

시설자금	운영자금	타법인증권취득
26억 원	119억 원	50억 원

1) 시설자금

제어기 생산라인 구축과 연구개발 SW 구매 등에 26억 원을 사용할 계획입니다.

2) 운영자금

반도체 빌트인 보안솔루션 연구개발, 해외 현지 진출 비용 등 운영자금으로 119억 원을 사용할 계획입니다.

3) 타 법인 증권 취득 자금

전장 SW 개발 업체 M&A 등에 50억 원을 사용할 계획입니다.

 

손익계산서, 사업내용

손익계산서, 사업내용

1. 손익계산서

구분	25년 3분기	2024년	2023년
영업수익	118억 원	143억 원	120억 원
당기순이익(손실)	13억 원	-79억 원	-10억 원

 

1) 2023년 매출 120억 원, 당기순손실 -10억 원입니다.

2) 2024년 매출 143억 원, 당기순손실 -79억 원입니다.

3) 25년 3분기 매출 118억 원, 당기순이익 13억 원을 달성하였습니다.

2. 사업 내용

1. 차량 암호·인증 플랫폼

HSM 기반 암호 모듈과 게이트웨이 소프트웨어로 차량 내부 통신과 외부 연결 구간의 보안·인증을 통합 제공합니다.

2. 규제 대응 CSMS 서비스

완성차·티어 1을 대상으로 CSMS 구축·운영 솔루션을 제공해 UN R155 인증과 보안 거버넌스 수립을 지원합니다.

3. B2B·B2G 전장 소프트웨어

전장부품사·정부기관 대상 B2B·B2G 프로젝트를 통해 차량 보안 진단, 업데이트 관리 등 특화 소프트웨어를 공급합니다.

 

페스카로 장단점

페스카로 장단점

1. 장점

1. 빠르게 성장하는 니치시장

자동차 사이버보안·SDV 시장이 연평균 20%대 성장 전망으로 구조적 성장 구간에 진입해 있습니다.

2. 규제·표준에 특화된 기술

UN R155·R156, ISO/SAE 21434 등 규제·표준을 반영한 솔루션으로 필수 규제 대응 파트너 위치를 선점했습니다.

3. 국내외 고객 다변화 가능성

국내 완성차·부품사를 바탕으로 해외 OEM·티어1, 시험·인증기관 등으로 고객군 확장이 가능한 구조입니다.

2. 단점

1. 프로젝트 매출 편중 구조

대형 개발·구축 프로젝트 비중이 높아 분기별 매출 인식 시점에 따라 실적 변동성이 크게 나타날 수 있습니다.

2. 기술 트렌드 변화 리스크

SDV·OTA·암호 알고리즘 등 기술 변화 속도가 빨라 지속적인 고비용 R&D 투자가 필수입니다.

3. 해외 사업 확대 초기 단계

해외 레퍼런스와 파트너십이 확대되는 과정으로 글로벌 시장에서 가시적 성과까지 시간이 필요합니다.

3. 최근 공모주 상장일 실적

최근 공모주 상장일 실적

1) 11월 27일 상장한 아로마티카는 공모가 8,000원, 상장일 최고수익률 294%, 종가 수익률 149%를 기록하였습니다.

2) 공모주 시장이 좋은 분위기를 이어가기를 기대합니다.

 

결론

페스카로 수요예측결과

페스카로 수요예측결과를 자세히 살펴보았습니다. 페스카로는 자동차 사이버보안 솔루션 기업으로, 기관 수요예측에서 1,173.21대 1이라는 매우 높은 경쟁률을 기록하며 관심을 입증했습니다. 공모가는 희망밴드 상단인 15,500원으로 확정되었으며, 의무보유 확약 비율은 10.43%였습니다. 청약은 12월 1~2일, 상장은 12월 10일 예정이며, 공모 자금은 생산라인 구축, 보안 솔루션 연구개발, 전장 SW업체 M&A 등에 투입해 성장 동력을 강화할 계획입니다. 매출은 증가 추세 속에 25년 3분기 흑자 전환에 성공했고, 규제 수혜와 미래차 보안 수요 확대라는 장점이 있지만, 프로젝트 매출 편중과 기술·경쟁 리스크, 해외 사업 초기 단계라는 점은 투자 판단 시 함께 고려해야 합니다. 성공 투자하시기 바랍니다.

 

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