세미파이브 수요예측결과 공모가 24000원 확정

반도체 개발을 위한 종합적인 솔루션 기업인 세미파이브의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 2,159개 기관이 참여하여 436.89 대 1의 기관 경쟁률을 기록하였습니다. 세미파이브 수요예측결과, 공모가는 24,000원으로 확정되었습니다. 세미파이브 상장일, 청약 일정, 유통물량, 장단점 등을 알아보겠습니다.

세미파이브 수요예측결과 공모가 24000원 확정

 

세미파이브 수요예측결과

세미파이브 수요예측결과

1. 세미파이브 수요예측

국내외 2,159개 기관이 참여하여 436.89 대 1의 경쟁률을 보였습니다.

2. 세미파이브 의무보유 확약

의무보유 확약은 43.93%입니다.

3. 청약 일정

청약일은 12월 18일(목)~19일(금)이며, 환불일은 12월 23일(화)입니다.

 

세미파이브 공모가 24,000원

1. 공모가

세미파이브 공모가 제시표

1) 공모가 희망밴드는 21,000원~24,000원이었습니다.

2) 24,000원 이상을 제시한 비율이 97% 이상으로 공모가는 24,000원으로 결정되었습니다.

2. 최소 청약 및 청약 한도

세미파이브 청약 한도

세미파이브 청약 단위

1) 최소 청약 한도는 10주로 청약 증거금 120,000원이 필요합니다.

2) 온라인 청약 한도는 3,000주로 풀 청약 시 증거금 3억 6천만 원이 필요합니다.

3. 청약 수수료 및 환매 청구권

1) 삼성증권 공모주 청약 수수료는 2,000원입니다.

2) 세미파이브 공모주청약에는 환매 청구권이 부여되었습니다.

3) 주가가 공모가의 90% 이하로 내려가는 경우 환매청구권을 행사하여 손실을 줄일 수 있습니다.

 

세미파이브 상장일, 유통물량

세미파이브 상장일, 유통물량

1. 세미파이브 상장일

세미파이브 상장일은 12월 29일(월)로 예정되어 있습니다.

2. 공모 금액 및 유통물량

1) 공모 주식수는 5,400,000주이며, 일반투자자 1,350,000주, 기관투자자 4,050,000주가 배정되었습니다.

2) 공모 금액은 1,296억 원이며, 시가 총액은 8,090.5억 원입니다.

3) 상장일 유통물량은 전체 주식의 36.95%이며 유통 금액으로는 약 2,989억 원입니다.

3. 공모자금 사용계획

계	운영자금	타법인증권취득
1,248.5억 원	223.5억 원	1,025억 원

1) 운영자금

동남아 지역 내 양질의 엔지니어링 자원을 확보하고, 북미 지역의 최첨단 IP와 원천기술을 확보하는 등 운영자금으로 223.5억 원을 사용할 계획입니다.

2) 타 법인 증권 취득 자금

베트남 레이아웃 전문 디자인하우스 인수, 인도 로직설계 및 검증 다자인하우스 인수, 북미 칩렛 IP기술기업 인수 등에 1,025억 원을 사용할 계획입니다.

 

손익계산서, 사업내용

손익계산서, 사업내용

1. 손익계산서

세미파이브 손익계산서

1) 2024년 매출 1,118억 원, 당기순손실 -2,909억 원입니다.

2) 2025년 3분기 매출 898억 원, 당기순손실 -361억 원입니다.

2. 사업 내용

1. 전용 반도체 개발 시장의 병목 현상 해소

급증하는 전용 반도체 수요에 시장 공급이 못 미치는 병목 현상을 체계적인 설계 플랫폼을 통해 해결하고 효율성을 확보합니다.

2. 시스템 반도체 설계 전 단계 통합 서비스

팹리스 영역부터 디자인하우스, 파운드리 생산 관리, 후공정까지 시스템 반도체 개발에 필요한 종합적인 설계 엔지니어링 서비스를 제공합니다.

3. 시스템 반도체 개발 비용/속도/난이도 개선

"더 싸고, 빠르고, 쉽게 개발"이라는 명확한 미션을 바탕으로, 고객사 맞춤형 전용 반도체의 개발 효율을 극대화하는 것을 목표로 합니다.

세미파이브 장단점

세미파이브 장단점

👍 장점

1. 글로벌 빅테크 전용 반도체 개발 트렌드 부합

구글, 애플 등 글로벌 기업들이 제품 특화 전용 반도체를 개발하는 추세에 맞춰, 맞춤형 반도체 개발 수요에 직접적으로 대응합니다.

2. 시스템 반도체 설계 단계의 혁신적 플랫폼화

파운드리가 제조를 플랫폼화했듯, 세미파이브는 설계 영역을 플랫폼화하여 개발의 재사용성과 효율성을 높이는 데 기여합니다.

3. 미래 성장 동력인 AI 반도체 시장의 핵심 역할

생성형 AI 및 LLM 기반 기술에 필수적인 고성능 AI 반도체 추론용/학습용 칩 개발 수요 증가의 수혜를 기대할 수 있습니다.

⚠️ 단점

1. 사업 초기 대규모 당기순손실 발생 위험성

2024년 1,118억 원의 매출에도 불구하고 2,909억 원의 순손실을 기록, 대규모 적자 구조의 빠른 개선이 필요한 상황입니다.

2. 매출 증가 대비 수익성 개선 속도 불투명

2025년 3분기에도 매출 898억 원, 순손실 361억 원으로 여전히 적자 상태이며, 수익성 확보 시점 및 속도에 대한 불확실성이 존재합니다.

3. 반도체 경기 변동에 따른 수요 민감성 노출

맞춤형 반도체 개발 수요는 최종 수요처의 투자 및 반도체 산업의 거시적 경기 변동에 민감하게 반응하여 실적 변동성이 있을 수 있습니다.

3. 최근 공모주 상장일 실적

최근 공모주 수익률(2025.12.17.기준)

1) 12월 17일 상장한 나라스페이스테크놀로지는 공모가 16,500원, 상장일 최고가 49,700원(수익률 201%)을 기록하였습니다.

2) 12월 16일 상장한 아크릴은 공모가 19,500원, 상장일 최고가 77,000원(수익률 295%)을 기록하였습니다.

 

결론

세미파이브 공모주 청약

세미파이브 수요예측결과를 자세히 살펴보았습니다. 반도체 설계 플랫폼 기업 세미파이브가 수요예측 결과 공모가를 24,000원으로 확정했습니다. 기관 경쟁률 436.89 대 1, 의무보유 확약 43.93%로 긍정적인 평가를 받았으며, 투자자 보호를 위한 환매청구권도 부여됩니다. 청약은 12월 18일~19일 삼성증권에서 진행되며, 상장일은 12월 29일입니다. 맞춤형 AI 반도체 시장의 성장세는 기회이나, 상장일 유통물량 36.95%와 지속적인 적자 구조는 주의해야 할 요소입니다. 공모 자금은 글로벌 M&A를 통한 기술력 확보에 투입될 예정입니다. 성공 투자하시기 바랍니다.

 

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