인공지능 전환(AX) 인프라 기업인 아크릴의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 2,262개 기관이 참여하여 790.49 대 1의 기관 경쟁률을 기록하였습니다. 아크릴 수요예측결과, 공모가는 19,500원으로 확정되었습니다. 아크릴 상장일, 청약 일정, 유통물량, 장단점 등을 알아보겠습니다.
아크릴 수요예측결과
1. 아크릴 수요예측
국내외 2,262개 기관이 참여하여 790.49 대 1의 경쟁률을 보였습니다.
2. 아크릴 의무보유 확약
의무보유 확약은 52.75%입니다.
3. 청약 일정
청약일은 12월 4일(목)~5일(금)이며, 환불일은 12월 9일(화)입니다.
아크릴 공모가 19,500원
1. 공모가
1) 공모가 희망밴드는 17,500원~19,500원이었습니다.
2) 19,500원 이상을 제시한 비율이 99% 이상으로 공모가는 19,500원으로 결정되었습니다.
2. 최소 청약 및 청약 한도
1) 최소 청약 한도는 20주로 청약 증거금 195,000원이 필요합니다.
2) 일반 청약 한도는 18,000주로 풀 청약 시 증거금 1억 7,550만 원이 필요합니다.
3. 청약 수수료
1) 신한투자증권 공모주 청약 수수료는 2,000원입니다.
아크릴 상장일, 유통물량
1. 아크릴 상장일
상장일은 12월 16일(화)로 예정되어 있습니다.
2. 공모 금액 및 유통물량
1) 공모 주식수는 2,160,000주이며, 일반투자자 540,000주, 기관투자자 1,620,000주가 배정되었습니다.
2) 공모 금액은 421.2억 원이며, 시가 총액은 1,556.2억 원입니다.
3) 상장일 유통물량은 전체 주식의 36.25%이며 유통 금액으로는 약 564억 원입니다. 의무보유확약이 최종 결정되면 300억 원대로 내려갈 수 있습니다.
3. 공모자금 사용계획
| 시설자금 | 운영자금 | 기타 |
| 130억 원 | 111억 원 | 165억 원 |
1) 시설자금
GPU 서버 및 스토리지 구입, 클라우드 인프라 확장 등에 130억 원을 사용할 계획입니다.
2) 운영자금
국내외 마케팅, 인건비, 인증 등 운영자금으로 111억 원을 사용할 계획입니다.
3) 기타
AI 인프라 기술 고도화, 지능형 반도체 특화 인공지능 플랫폼 기술 고도화 연구 개발비 등에 165억 원을 사용할 계획입니다.
아크릴 손익계산서, 사업내용
1. 아크릴 손익계산서
1) 2023년 영업수익 147억 원, 당기순손실 -49억 원입니다.
2) 2024년 영업수익 134억 원, 당기순손실 -54억 원입니다.
3) 2025년 3분기 영업수익 75억 원, 당기순손실 -30억 원입니다.
2. 사업 내용
1. AI 인프라 및 서비스 전 과정 지원
AI 개발 전주기를 돕는 통합 AI 플랫폼 '조나단'을 주력으로 제공합니다. GPU 최적화부터 모델 개발, 배포 및 운영까지 손쉽게 구현하는 AX 인프라 전문 기업입니다.
2. 헬스케어 특화 AI 플랫폼 및 의료기기
의료 특화 플랫폼 '나디아'와 디지털 의료기기(SaMD) 브랜드 '에스더'를 통해 병원 운영 효율화 및 AI 기반 진단/예후 예측 솔루션을 공급하여 헬스케어 시장을 공략합니다.
3. GPU 자원 최적화 및 LLM 개발 솔루션
'GPU베이스'로 고가 GPU 자원 효율을 극대화하고, '에이전트베이스'로 멀티 에이전트 기반 산업 특화 LLM을 개발/운영하여 비용 효율적인 AI 상용화를 지원합니다.
아크릴 장단점
장점
1. 독보적인 헬스케어 분야 전문성 및 레퍼런스
'닥터앤서 3.0' 및 '한국형 ARPA-H' 등 국가 주도 양대 의료 AI 사업을 유일하게 수행 중이며, 다수 SaMD 허가 경험으로 시장 신뢰도가 높습니다.
2. End-to-End AI 플랫폼과 인프라 기술력
AI 서비스 구축과 인프라 운영 기술을 모두 보유한 종합 솔루션 제공이 가능합니다. GPU 가상화, RDMA 등 핵심 기술로 자원 효율성을 극대화합니다.
3. 국내외 공공기관 및 대기업 기반의 안정적 성장
LG전자 등 전략 파트너 시스템 개발/운영으로 안정적 캐시카우를 확보하고, ODA 사업으로 해외 시장 진출 및 장기 매출 구조를 형성 중입니다.
단점
1. 높은 하드웨어 인프라 구축 및 운영 비용
대규모 LLM 학습에는 고성능 GPU 클러스터 등 막대한 컴퓨팅 자원이 필요하여 초기 투자 및 운영 비용 부담이 신규 고객에게 장벽이 될 수 있습니다.
2. 기존 IT 시스템과의 통합 복잡성과 진입 장벽
AI 인프라를 기존 기업 IT 시스템에 통합하는 과정이 복잡하고 시간이 소요될 수 있으며, 신규 플레이어의 시장 진입이 쉽지 않은 고도화된 시장입니다.
3. AI 산업의 경기 변동 및 경쟁 심화에 대한 노출
AI 인프라 시장은 경기 변동에 소폭 반응하고, 기술 경쟁이 치열하여 지속적인 R&D 투자와 기술 우위 확보가 성능 저하를 방지하기 위해 필수적입니다.
3. 최근 공모주 상장일 실적
1) 11월 27일 상장한 아로마티카는 공모가 8,000원, 상장일 최고수익률 294%를 기록하였습니다.
2) 최근 공모주 수익률이 좋습니다.
결론
아크릴 수요예측 결과를 자세히 살펴보았습니다. AI 인프라 기업 아크릴이 2,262개 기관 참여 속에 790.49 대 1의 높은 기관 경쟁률을 기록하며 공모가를 희망 밴드 최상단인 19,500원으로 확정했습니다. 특히, 의무보유 확약 비율이 52.75%로 매우 높아 상장일(12월 16일 예정) 유통 가능 물량 부담이 크게 줄었습니다(유통 금액 약 300억 원대 예상). 이는 독보적인 헬스케어 AI 기술력과 안정적인 사업 구조에 대한 기관의 높은 기대감을 반영합니다. 청약은 12월 4일부터 5일까지 진행되며, 최소 청약 증거금은 195,000원입니다. 성공 투자하시기 바랍니다.
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